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Universidad Rey Juan Carlos

Especialización en Gestión Financiera

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El curso de gestión financiera online, está dirigido para aquellos participantes que deseen conocer y dominar los aspectos financieros más críticos de una pequeña y media empresa. Un curso de finanzas con el objetivo de ser capaces de ayudar a la dirección a interpretar sus resultados para sacar conclusiones y desarrollar una estrategia empresarial objetiva y efectiva. De igual manera está enfocado a profesionales que deseen trabajar o estén trabajando en departamentos financieros o contables y necesiten profundizar en las áreas de conocimiento críticas como análisis de balances financieros o interpretación de estados financieros de las compañías, para apoyar en la toma de decisiones. Este curso no conduce a la obtención de un título con validez oficial en el territorio español.

Objetivos del programa

Conocer los métodos financieros más sólidos que nos ayuden a la interpretación más fiable del estado financiero de una compañía:

• Dominar un análisis o balance financiero y saber interpretar una cuenta de pérdidas y ganancias. 
• Conocer la rentabilidad de la empresa y su margen de maniobra financiera.
• Proyectar el conocimiento financiero en empresas con proyección internacional.
• Análisis y control presupuestario de la compañía y control de costes.
• Saber detectar las desviaciones de gastos y correcciones al presupuesto oficial
• Poder elaborar los presupuestos generales y departamentales de una compañía.
• Controlar la tesorería y previsión de pagos de la empresa
• Conocer los productos de financiación que tienen las empresas en base al mercado financiero
• Conocer y aplicar instrumentos financieros en beneficio de la compañía. 

A quien va dirigido el programa

Tras la finalización del programa se te abrirán un número  interesante de salidas profesionales que actualmente ofrece el mercado profesional como las siguientes:
• Asesor, Agente o Representante financiero
• Gestor financiero o de Tesorería
• Ejecutivo de Banca Privada y Banca Personal
• Gestor patrimonial
• Director, Subdirector o Gerente de cuentas bancarias
• Inversor Profesional
• Gestor de fondos
• Profesional de Sociedades de Valores y Bolsa o Gestoras de Carteras
• Asesor en Entidades de Inversión
• Ejecutivo de Compañías de Seguros

Sobre nuestra escuela de negocios

El plan de estudios del Programa Superior en Dirección Financiera de  CEUPE está diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y forma parte de la estructura modular del Máster en Dirección Financiera y Gestión Contable, por lo que todo aquel alumno que habiendo estudiado el programa superior, quiera seguir ampliando sus estudios, podrá convalidar sus créditos estudiados para acceso al programa máster de la Universidad de Alcalá y CEUPE.

El Programa Superior ha sido concebido para enseñar a los profesionales de la administración de empresas a diseñar la política de dirección financiera más conveniente, analizar los estados financieros, decidir y gestionar inversiones y tener las habilidades para crear y dirigir equipos de trabajo eficaces. 

La función financiera ha pasado de entenderse como un conjunto de meros procesos administrativos ligados a la contabilidad para entenderse como un abanico de responsabilidades estrechamente ligadas a la dirección general: planificación estratégica y operativa, procesos de transformación del negocio, mejora y control del rendimiento, gestión de riesgos…

La misión del programa es adquirir un elevado nivel de conocimientos teóricos y prácticos que permitan al profesional gestionar las actividades de carácter financiero-contable de la empresa y diseñar la planificación de estrategias financieras, la supervisión de las áreas de Contabilidad y Control de Gestión y Tesorería.

Posgrado diseñado para un profesional de las finanzas con el desarrollo de habilidades imprescindibles en cualquier directivo, a través de la realización de ejercicios prácticos que acerquen los contenidos teóricos necesarios en todo tipo de formación a la realidad de las empresas.

Catálogo Global de programas académicos 

Si desea información de otros programas académicos o conocer más información sobre nuestra Escuela de Negocios, le invitamos a acceder al dossier de programas académicos de postgrado

TEMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO

ANALISIS FINANCIERO

Unidad 1. La función financiera
1.1. El departamento financiero
1.1.1. Modelos de organización de la función financiera
1.1.2. El papel del responsable financiero
1.1.3. Funciones del departamento financiero
1.2. Funciones de inversión y financiación
1.3. Planificación y presupuestos
1.4. Problemas financieros
1.5. Modelo de gestión financiera integrada
unidad 2. fundamentos de contabilidad financiera
2.1. Introducción
2.2. Tipos de contabilidad
2.3. Características básicas de la contabilidad
2.4. Principios contables
2.5. Plan general de contabilidad
2.6. El proceso contable básico
2.7. Libros de diario y mayor
2.8. El cierre del ejercicio
2.9. Los documentos contables
unidad 3. introducción a los estados financieros
3.1. Balance
3.1.1. Introducción
3.1.2. Cncepto
3.1.3. Estructura y principales elementos del balance
3.1.4. Estructura del activo
3.1.5. Estructura del pasivo
3.1.6. Agrupación por masas patrimoniales
3.2. Cuenta de resultados
3.2.1. Introducción
3.2.2. Estructura de la cuenta de resultados
3.2.3. Estado del valor añadido
3.3. Estado de flujo de tesorería
3.3.1. El flujo de caja
3.4. Conclusiones
unidad 4. análisis del balance
4.1. Métodos de análisis
4.1.1. Cálculo de porcentajes
4.1.2. Gráficos de balance
4.1.3. Fondo de maniobra
4.1.4. Importancia del fondo de maniobra
4.1.5. Equilibrio financiero del fondo de maniobra
4.1.6. Elementos del capital circulante
4.2. Análisis de la tesorería neta
4.3. Recursos líquidos necesarios
4.4. El estado de origen y aplicación de fondos
4.5. Ratios basados en el balance
4.5.1. Concepto
4.5.2. Reglas para la elaboración de ratios
4.5.3. Ratios financieros
4.5.3.1. Ratios de liquidez
4.5.3.2. Ratios de endeudamiento
4.5.3.3. Ratios de equilibrio financiero
4.5.4. Ratios de rotación de activos
4.5.5. Ratios de gestión de cobros
unidad 5. análisis de la cuenta de resultados
5.1. Cálculo de porcentajes
5.2. Gráficos de la cuenta de resultados
5.3. Niveles básicos de resultados
5.4. Análisis del bait
5.5. Ebit y ebitda
5.6. Análisis del cash flow
5.7. Clasificación de los flujos por operaciones
5.8. Ratios basados en cuenta de resultados
5.8.1. Análisis de las ventas
5.8.2. Análisis de los gastos
5.8.3. Análisis de productividad, eficacia y eficiencia
unidad 6. rentabilidad, autofinanciación y crecimiento
6.1. Concepto de rentabilidad
6.2. La rentabilidad en el análisis contable
6.3. Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad
6.4. Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial
6.5. Análisis económico y análisis financiero
6.5.1. Análisis económico
6.5.2. Análisis financiero
6.6. Rentabilidad económica
6.7. Rentabilidad financiera
6.7.1. Cálculo de la rentabilidad financiera
6.7.2. Descomposición de la rentabilidad financiera
6.8. La autofinanciación
6.9. Crecimiento de la empresa
unidad 7. apalancamiento operativo y financiero
7.1. Apalancamiento operativo
7.2. Apalancamiento financiero
7.2.1. Otras formas de analizar el apalancamiento financiero
unidad 8. análisis de inversiones
8.1. Métodos para analizar inversiones
8.2. Payback (periodo de recuperación de la inversión)
8.3. Valor actual neto (van)
8.4. Tir (internal rate of return)
8.5. Conclusiones finales y recomendaciones
unidad 9. fuentes de financiación ajenas a la empresa
9.1. Préstamo
9.2. Línea de crédito
9.3. Descuento comercial
9.4. Leasing
9.5. Renting
9.6. Factoring
9.7. Confirming
9.8. Capital riesgo
9.9. Garantía recíproca
unidad 10. análisis de riesgos
10.1. Introducción a la gestión de riesgos
10.2. Razones para la cobertura del riesgo
10.3. El riesgo económico
10.4. El riesgo financiero o de crédito
10.5. El riesgo de tipo de interés
10.6. El riesgo de inflación
10.7. El riesgo de cambio
10.8. El riesgo de liquidez
10.9. El riesgo legal
10.10. La gestión del riesgo de tipos de interés
10.11. La gestión del riesgo de tipos de cambio
10.12. La gestión del riesgo económico
10.13. La gestión del riesgo de crédito
10.14. Conclusiones
unidad 11. Memoria e informe de gestión

CONTROL DE GESTIÓN

introducción
1. EL CONCEPTO DE CONTROL DE GESTIÓN
2. INDICADORES Y CENTROS DE RESPONSABILIDAD
3. ASPECTOS NO FORMALES DEL CONTROL
4. EL CONCEPTO DE CUADRO DE MANDO
5. EL CONTROLLER
6. FASES DEL CONTROL DE GESTIÓN
Unidad 1. sistemas de costes
1.1. NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
1.1.1. ANTES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
1.1.2. LOS CAMBIOS DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL SIGLO XX
1.1.3. EL ORIGEN DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN
1.1.4. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
1.2. DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
1.3. VENTAJAS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES
1.5. EMPRESAS COMERCIALES, MANUFACTURERAS Y DE SERVICIO
1.6. COSTE Y GASTO
1.7. ELEMENTOS DEL COSTE DE PRODUCCIÓN
1.7.1. MATERIALES
1.7.2. MANO DE OBRA
1.7.3. COSTES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES
1.9. MÉTODOS DE CONTROL DE COSTES
1.9.1. MÉTODOS DE COSTES Y EFECTOS EN RESULTADOS Y EXISTENCIAS
1.9.2. MÉTODO DE COSTES DIRECTOS
1.9.3. MÉTODO DE COSTES VARIABLES
1.9.4. MÉTODO DE COSTES COMPLETOS
1.9.5. MÉTODO DE LAS SECCIONES HOMOGÉNEAS
1.9.6. MÉTODO DE COSTES ABC
1.10. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
1.10.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO
1.10.2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
1.10.3. CÁLCULO
1.10.4. ASPECTOS A CONSIDERAR
1.11. CONCLUSIONES
Unidad 2. control y gestión de las amortizaciones
2.1. CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN
2.2. SIGNIFICADO DE LA AMORTIZACIÓN
2.3. MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN
2.4. MÉTODO LINEAL
2.5. MÉTODO DEL TANTO FIJO CON AMORTIZACIÓN DECRECIENTE
2.6. MÉTODO DE LOS NÚMEROS DÍGITOS
2.7. MÉTODO DE CUOTA DE AMORTIZACIÓN CONSTANTE POR UNIDAD DE PRODUCTO
unidad 3. la planificación financiera y el proceso presupuestario
3.1. la planificación
unidad 4. objetivos de la planificación financiera
4.1. ELEMENTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
4.2. NIVELES DE PLANIFICACIÓN
4.3. MODELOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA
4.4. HORIZONTE DE LA PLANIFICACIÓN
unidad 5. los presupuestos y la planificación
5.1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
5.2. PRESUPUESTO DE VENTAS
5.3. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
5.3.1. PRESUPUESTO DE COSTES DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES
5.3.2. PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y CAPACIDAD PRODUCTIVA
5.3.3. PRESUPUESTO DE COSTE DE MANO DE OBRA DIRECTA
5.3.4. PRESUPUESTO DE COSTES GENERALES DE FABRICACIÓN
5.4. PRESUPUESTO DE CUENTA DE RESULTADOS
5.5. ANÁLISIS DE DESVIACIONES
5.5.1. DESVIACIÓN POR CAMBIOS EN NIVEL DE ACTIVIDAD
5.5.2. DESVIACIÓN POR VARIACIÓN EN PRECIOS, COSTES Y CONSUMOS
5.5.3. DESVIACIÓN POR EL VOLUMEN DE VENTAS
5.5.4. ANÁLISIS DE DESVIACIONES SEGÚN EL MÉTODO DE COSTES EMPLEADO
unidad 6. el cuadro de mando
6.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
6.2. PERIODICIDAD DEL CUADRO DE MANDO Y FRECUENCIA DE LOS INDICADORES
6.3. PRESENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO
6.3.1. NÚMERO DE INDICADORES DE UN CUADRO DE MANDO
6.3.2. FORMATOS DE LOS INDICADORES
6.4. RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES
6.5. EL CUADRO DE MANDO COMO UNA FUENTE DE INFORMACIÓN
6.6. REVISIÓN DEL CUADRO DE MANDO
6.7. EJEMPLOS DE EMPRESAS E INDICADORES
conclusiones FINALES

FINANZAS INTERNACIONALES

UNIDAD 1. MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1.1. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1.1.1. FUNCIONES DE LOS INTERMEDIARIOS O INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1.2. MERCADOS FINANCIEROS
1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
1.3. MERCADO DE DIVISA
1.3.1. LA PARIDAD O TIPO DE CAMBIO
1.3.2. MODALIDADES DE TIPOS DE CAMBIO
1.3.3. FACTORES DEL TIPO CAMBIO
1.3.4. EL RIESGO DEL TIPO DE CAMBIO
1.4. BOLSA DE VALORES
1.4.1. ESTRUCTURA DE LA BOLSA DE VALORES
1.4.2. LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
1.5. INSTRUMENTOS Y ACTIVOS FINANCIEROS
1.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
1.6. ACTIVOS FINANCIEROS DE RENTA VARIABLE (ACCIONES)
1.6.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS
1.6.2. OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS
1.6.3. TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
1.6.4. EMISIÓN DE ACCIONES
1.6.5. FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
1.7. ACTIVOS FINANCIEROS DE RENTA FIJA
1.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RENTA FIJA
1.7.2. TIPOLOGÍA DE EMISIONES DE RENTA FIJA
UNIDAD 2. COMERCIO EXTERIOR
2.1. LAS RELACIONES INTERNACIONALES
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
2.3. COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO INTERNACIONAL
2.4. LA TEORÍA ECONÓMICA DEL COMERCIO EXTERIOR
2.5. EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT)
2.6. LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL
2.7. LAS MEDIDAS DE COOPERACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL
2.8. INCOTERMS
2.8.1. CATEGORIZACIÓN DE LOS INCOTERMS
2.9. DOCUMENTACIÓN PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL
2.9.1. FACTURAS
2.9.2. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
2.9.3. SEGUROS
2.9.4. CERTIFICADOS
2.10. MEDIOS DE PAGO DEL COMERCIO EXTERIOR
2.10.1. CRÉDITO DOCUMENTARIO
2.10.2. ORDEN DE PAGO
2.10.3. REMESA DOCUMENTARIA
UNIDAD 3. CALIFICACIÓN CREDITICIA (RATINGS)
3.1. AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
3.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS
3.3. STANDARD & POOR´S
3.3.1. CATEGORÍA DE LA INVERSIÓN
3.3.2. CATEGORÍAS ESPECULATIVAS
3.3.3. PAGARÉS DE LA EMPRESA
3.4. MOODY´S
3.4.1. CALIFICACIONES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO: GRADO DE INVERSIÓN
3.4.2. CALIFICACIONES DE LA DEUDA A CORTO PLAZO
3.5. FITCH
3.5.1. CALIFICACIONES DEL RIESGO DE CRÉDITO A LARGO PLAZO
3.5.2. CALIFICACIONES DEL RIESGO DEL CRÉDITO A CORTO PLAZO
3.5.3 NOTAS A LAS CALIFICACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO
3.5.4. CALIFICACIONES DE APOYO
3.5.5. CALIFICACIÓN DE VIABILIDAD
UNIDAD 4. DERIVADOS FINANCIEROS
4.1. INTRODUCCIÓN
4.2. CONTRATO A PLAZO O FORWARD
4.3. OPCIONES
4.3.1. NOMENCLATURA BÁSICA
4.3.2. COTIZACIÓN DE OPCIONES
4.3.3. MODALIDADES DE OPCIONES
4.3.3.1. OPCIÓN CALL SOBRE TIPO DE INTERÉS O CAP
4.3.3.2. OPCIÓN PUT SOBRE TIPOS DE INTERÉS O FLOOR
4.3.3.3. OPCIONES SOBRE DIVISAS
4.3.4. OPCIONES SOBRE ACCIONES
4.3.5. COLLAR
4.4. CONTRATO DE SEGURO DE CAMBIO
4.4.1. CARACTERÍSTICAS
4.4.2. FORMACIÓN DEL PRECIO
4.4.3. FORMULACIÓN DEL SEGURO DE CAMBIO
4.4.4. CANCELACIÓN ANTICIPADA
4.5. CONTRATO A PLAZO SOBRE TIPOS DE INTERÉS O FORWARD RATE AGREEMENT (FRA)
4.5.1 CARACTERÍSTICAS
4.5.2. UTILIDAD
4.5.3. VENTAJAS
4.5.4. OPERATIVA
4.5.5. CÁLCULO DE INTERÉS TEÓRICO
4.5.6. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE UN FRA
4.5.7. CÁLCULO DEL IMPORTE DE LIQUIDACIÓN
4.5.8. GRÁFICO DE BENEFICIOS Y PÉRDIDAS
4.5.9. DOCUMENTACIÓN DE UN FRA
4.5.10. PLAZOS OPERATIVOS EN LOS CONTRATOS DE FRA
4.5.11. DESHACER UNA OPERACIÓN DE FRA
4.6. SWAP O PERMUTA FINANCIERA
4.6.1. CARACTERÍSTICAS
4.6.2. MODALIDADES DE SWAPS
4.6.2.1. SWAP DE TIPOS DE INTERÉS O (INTEREST RATE SWAP)
4.6.2.2. CROSS CURRENCY SWAP
4.6.2.3. SWAPS DE ACCIONES O “EQUITY SWAP”
UNIDAD 5. FISCALIDAD INTERNACIONAL
5.1. INTRODUCCIÓN
5.2. LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
5.2.1. CONCEPTO
5.2.2. DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA
5.2.3. DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA
5.3. CONSECUENCIAS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
5.4. ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
5.5. MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
5.5.1. EL MÉTODO DE EXENCIÓN
5.5.2. EL MÉTODO DE IMPUTACIÓN
5.5.3. CONSECUENCIA Y EFECTOS DE LOS MÉTODOS DE IMPUTACIÓN
5.6. LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN
5.7. TAX SPARING Y TAX MATCHING
5.8. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
GLOSARIO DE TÉRMINOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS

Unidad 1. el sistema financiero
1.1. EL SISTEMA FINANCIERO
1.1.1. INTRODUCCIÓN
1.1.2. INSTRUMENTOS O ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.3. INSTITUCIONES O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1.1.3.1. FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1.1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES O INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1.1.4. MERCADOS FINANCIEROS
1.1.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
1.1.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
1.1.5. FUNCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
1.1.5.1. LAS AUTORIDADES REGULATORIAS Y SUPERVISORAS
Unidad 2. productos bancarios
2.1. ENTIDADES DE CRÉDITO
2.2. PRODUCTOS DE ACTIVO
2.2.1. CRÉDITO BANCARIO O LÍNEA DE CRÉDITO
2.2.1.1. CLASES DE CRÉDITOS
2.2.2. PRÉSTAMO BANCARIO
2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS
2.2.3. ANTICIPO BANCARIO
2.2.3.1. CONTENIDO DEL CONTRATO
2.2.4. DESCUENTO
2.2.4.1. CLASES DE DESCUENTOS
2.3. PRODUCTOS DE PASIVO
2.3.1. DEPÓSITO BANCARIO
2.3.1.1. CLASES DE DEPÓSITOS
2.3.1.2. OBJETO DEL DEPÓSITO
2.4. SERVICIOS CONEXOS Y ACTIVIDAD PARABANCARIA
2.4.1. SERVICIOS CONEXOS
2.4.2. ACTIVIDAD PARABANCARIA
2.5. SERVICIOS DE INVERSIÓN
Unidad 3. inversión en renta fija
3.1. INTRODUCCIÓN
3.2. PRINCIPALES TÉRMINOS DE RENTA FIJA
3.3. EMISIONES DE RENTA FIJA SIMPLE
3.3.1. DEUDA PÚBLICA
3.3.1.1. INVERSIONES A CORTO PLAZO: LETRAS DEL TESORO
3.3.1.2. INVERSIONES A MEDIO Y LARGO PLAZO: BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO
3.3.1.3. OPERACIONES CON PACTO DE RECOMPRA, CESIÓN TEMPORALDE ACTIVOS O REPO
3.3.1.4. OPERATIVA DEL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA ANOTADA
3.3.2. RENTA FIJA SIMPLE PRIVADA Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3.3.2.1. INVERSIONES A CORTO PLAZO: PAGARÉS
3.3.2.2. INVERSIONES A LARGO PLAZO: BONOS DE EMPRESA
3.3.2.3. MERCADO RENTA FIJA : MERCADO AIAF
3.3.2.4. MERCADO ELECTRÓNICO DE RENTA FIJA DE LAS BOLSAS ESPAÑOLAS
3.4. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA, RENTABILIDAD REQUERIDA Y PRECIO
3.4.1. INVERSIONES A CORTO PLAZO
3.4.1.1. PRECIO DE UN ACTIVO DE RENTA FIJA
3.4.1.2. RAZONES PARA EL CAMBIO DEL PRECIO DE UN BONO
3.4.1.3. COTIZACIÓN DE UN BONO Y FACTORES QUE AFECTAN A LA COTIZACIÓN
3.4.1.4. VALORACIÓN DE UN BONO CUPÓN CERO
3.5. MEDIDAS CONVENCIONALES DE RENTABILIDAD
3.5.1. TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)
3.5.2. RENDIMIENTO CORRIENTE O “CURRENT YIELD”
3.5.3. CONCEPTO DE TAE E INTERÉS EFECTIVO
3.6. RIESGOS DE LA RENTA FIJA
3.6.1. CONCEPTO DE RIESGO DE RENTA FIJA Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS
3.6.1.1. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS
3.6.1.2. RIESGOS DE REINVERSIÓN
3.6.1.3. RIESGO DE CRÉDITO O RIESGO DE INSOLVENCIA
3.6.1.4. RIESGO DE LIQUIDEZ
3.6.1.5. RIESGO DE DIVISA O RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
3.6.1.6. RIESGO OPERACIONAL
3.7. RATING
3.8. MEDICIÓN DEL RIESGO DE UN BONO ANTE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE INTERÉS
3.8.1. VOLATILIDAD DEL PRECIO DE UN BONO Y VOLATILIDAD EN TÉRMINOS DE CAMBIOS
PORCENTUALES EN LOS PRECIOS
3.8.2. DURACIÓN O DURACIÓN DE MACAULAY
3.8.3. DURACIÓN CORREGIDA Y SENSIBILIDAD
3.8.4. LA CONVEXIDAD Y COMO AFECTA AL PRECIO DE UN BONO
3.9. BONOS SUBORDINADOS
3.10. PARTICIPACIONES PREFERENTES
3.11. BONOS U OBLIGACIONES CONVERTIBLES
Unidad 4. productos estructurados
4.1. BONO ESTRUCTURADO
4.2. DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS
4.2.1. CLASES DE DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS
4.2.1.1. DEPÓSITOS GARANTIZADOS
4.2.1.2. Doble depósito garantizado
4.2.1.3. DEPÓSITOS ATÍPICOS
4.3. CONTRATOS DE COMPRA- VENTA DE OPCIONES (CVOS)
unidad 5. política de producto
5.1. ACCIONES
5.2. BOLSAS DE VALORES DE VALORES EN ESPAÑA
5.2.1. SOCIEDAD DE BOLSAS
5.2.1.1. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL (SIBE)
5.2.1.2. Sociedad de sistemas (Iberclear)
5.2.1.3. MERCADOS DE VALORES LATINOAMERICANOS (LATIBEX)
5.2.1.4. MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
5.2.2. PRINCIPALES BOLSAS INTERNACIONALES
5.2.2.1. NYSE EURONEXT (BOLSA DE NUEVA YORK + EURONEXT)
5.2.2.2. THE LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
5.2.2.3. DEUTSCHE BOERSE GROUP
5.2.2.4. THE NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUOTATION
(NASDAQ)
5.3. ANÁLISIS FUNDAMENTAL
5.4. ANÁLISIS TÉCNICO
5.4.1. LA CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS BURSÁTILES.
5.4.2. TIPOS DE ANÁLISIS TÉCNICO
unidad 6. productos financieros derivados
6.1. CONTRATO DE FUTUROS FINANCIEROS Y CONTRATOS A PLAZO (FORWARD)
6.1.1. CONTRATO A PLAZO O FORWARD
6.1.2. CONTRATO DE FUTUROS
6.1.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS FUTUROS
6.1.4. PRECIO TEÓRICO DE UN FUTURO O FORWARD
6.1.4.1. EL PRECIO TEÓRICO DE LOS FORWARDS Y DE LOS FUTUROS SOBRE DIVISA
6.1.4.2. LA BASE
6.1.5. EFECTO DE APALANCAMIENTO
6.1.6. OPERATIVA CON FUTUROS
6.1.6.1. COBERTURA CON FUTUROS
6.1.6.2. ESPECULACIÓN CON FUTUROS
6.1.7. FUTUROS FINANCIEROS NEGOCIADOS EN MEFF
6.1.8. MERCADOS DE FUTUROS SOBRE DEUDA PÚBLICA
6.2. OPCIONES FINANCIERAS
6.2.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OPCIONES FINANCIERAS
6.2.2. TIPOS DE OPCIONES FINANCIERAS
6.2.2.1. OPCIÓN CALL
6.2.2.2. OPCIÓN PUT
6.2.3. TIPOS DE ACTIVOS SUBYACENTES
6.2.4. EL PRECIO DE LA OPCIÓN: LA PRIMA
6.2.4.1. EL VALOR INTRÍNSECO (VI)
6.2.4.2. EL VALOR EXTRÍNSECO O TEMPORAL (VT)
6.2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS OPCIONES
6.2.6. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA PRIMA Y SU EFECTO
6.2.7. OPCIONES QUE SE NEGOCIAN EN MEFF
6.2.8. PARÁMETROS BÁSICOS DE UNA OPCIÓN: LA DELTA, LA GAMMA, LA THETA, LA VEGA
6.2.9. INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES EXÓTICAS
6.2.9.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OPCIONES EXÓTICAS
6.3. WARRANTS
6.3.1. INTRODUCCIÓN A LOS WARRANTS
6.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS WARRANTS
6.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS WARRANTS
6.3.4. FUNDAMENTOS DEL VALOR DE LOS WARRANTS
6.3.5. DIFERENCIA ENTRE WARRANTS Y OPCIONES
6.3.6. NEGOCIACIÓN DE LOS WARRANTS
6.3.7. TURBOWARRANTS
6.4. SWAPS Y FORWARD RATES AGREEMENTS (FRAS)
6.4.1. CONTRATO A PLAZO SOBRE TIPOS DE INTERÉS O FORWARD RATE AGREE MENT (FRA)
6.4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRAS
6.4.2. PERMUTAS FINANCIERAS O “SWAPS”

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

unidad 1. Instituciones de inversión colectiva
1.1. Fondos de inversión en España
1.1.1. Introducción: Concepto y ventajas
1.1.2. Descripción del funcionamiento de los fondos de inversión
1.1.2.1. Patrimonio del fondo de inversión
1.1.2.2. Participaciones
1.1.2.3. Valor liquidativo
1.1.2.4. Rentabilidad
1.1.2.5. Comisiones
1.1.2.6. Suscripción
1.1.2.7. Reembolso
1.1.2.8. Partícipes
1.1.2.9. Fiscalidad
1.1.3. Sujetos que intervienen en los fondos de inversión
1.1.3.1. Sociedad Gestora de IIC
1.1.3.2. Depositario
1.1.3.3. Comercializador
1.1.3.4. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
1.1.3.5. Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
(INVERCO)
1.2. Características de los fondos de inversión
1.2.1. Número mínimo de partícipes
1.2.2. Patrimonio mínimo de los fondos
1.2.3. Obligaciones de información. Transparencia
1.2.4. Documento con los datos fundamentales para el inversor (KID: Key Invertors
Document)
1.3. Activos financieros en los que pueden invertir los fondos de inversión
1.3.1. Principios de la política de inversión
1.3.2. Activos en los que los fondos de inversión pueden invertir
1.3.3. Límites de inversión
1.3.4. Requisitos para invertir en derivados
1.3.5. Disposiciones específicas para los fondos de inversión para poder
comercializarse en otros Estados de la Unión Europea con pasaporte comunitario
1.4. Clasificación de los Fondos de Inversión
1.5. Tipos de instituciones de inversión colectiva
1.5.1. Fondos de inversion principales y fondos de inversión subordinados
1.5.2. Sociedades de Inversión de Capital Variable. SICAV
1.5.3. Fondos Internacionales que se comercializan en España
1.5.4. Fondo de Inversión Inmobiliaria (FII)
1.5.5. Fondos Índice
1.5.6. Fondos cotizados o ETF
1.5.7. Fondos denominados en divisas
unidad 2. Hedge Funds y fondos de inversión alternativa
2.1. Hedge Funds: definición, normativa y principales estrategias
2.2. Regulación de los Hedge Funds en España
2.3. Estrategias de los Hedge Funds
unidad 3. Titulación de activos
3.1. Concepto de titulización
3.2. Fondos de títulos hipotecarios
3.3. Fondos de títulos de activos
unidad 4. Otros instrumentos
4.1. Cédulas hipotecarias
4.2. Bonos hipotecarios
4.3. Participaciones hipotecarias
4.4. Real Estate Investment Trust (REITS)
unidad 5. Planes de pensiones y otros instrumentos de previsión social sustitutoria
5.1. Definición de plan de pensiones
5.2. Descomposición en el tiempo
5.2.1. El período de aportación
5.2.2. La fecha de inicio de la jubilación
5.2.3. El período de prestación
5.3. El sistema de pensiones en España
5.3.1. Primer pilar
5.3.2. Segundo pilar
5.3.3. Tercer pilar
5.4. Planes de pensiones en España
5.4.1. Definiciones
5.4.2. Tipos de planes de pensiones
5.4.2.1. Según el sujeto constituyente
5.4.2.2. Según las obligaciones estipuladas
5.4.3. Tipos de fondos de pensiones
5.4.4. Principios básicos de los planes de pensiones
5.5. Características básicas de los planes de pensiones
5.5.1. Seguridad
5.5.2. Transparencia
5.5.3. Fomento del ahorro a largo plazo
5.6. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
5.6.1. Funciones de la DGSFP
5.7. Depositarios de los Planes de pensiones
5.7.1. ¿Quiénes pueden ser depositarios?
5.7.2. Funciones
5.7.3. Comisiones
5.7.4. Subcontratación del depósito
5.8. Comisión de Control del plan de pensiones y Defensor del Partícipe
5.8.1. Funciones de la Comisión de Control del plan de pensiones
5.8.2. Composición de la Comisión de Control del plan de pensiones
5.9. Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones (EGFP)
5.9.1. Recursos Propios de las EGFP
5.9.2. Funciones de las EGFP
CEUPE Módulo 05. Instrumentos Financieros
Centro Europeo de Postgrado y Empresa Índice
03
5.10. Situación actual de las aportaciones, prestaciones, contingencias y movilización
de derechos de los planes de pensiones en España
5.10.1. Aportaciones
5.10.2. Prestaciones
5.10.3. Contingencias
5.10.4. Movilización de derechos
5.11.Fondos de pensiones: (promotores, participes, cuenta de posición, cartera)
5.11.1. Promotores de los planes de pensiones
5.11.2. Partícipes de los planes de pensiones
5.12. Régimen fiscal aplicable
5.12.1. Promotores del plan de pensiones
5.12.2. Partícipes del plan de pensiones
5.12.2.1. Aportaciones
5.12.2.2. Prestaciones
5.12.2.3. Fondo de pensiones
5.13. Mutualidades de previsión social
5.13.1. Las prestaciones aseguradoras de las mutualidades de previsión social
5.13.2. Las prestaciones sociales de las mutualidades de previsión social
5.13.3. Régimen Fiscal
5.14. Planes de Previsión Asegurados (PPA )
5.14.1. Movilidad de los derechos acumulados en un PPA
5.14.2. Régimen Fiscal
unida 6. Seguros
6.1. Concepto, tipos y caracteres del contrato de seguros
6.1.1. Clasificación del contrato
6.1.2. Régimen del contrato
6.1.3. Caracteres del contrato de seguro
6.2. Elementos personales
6.2.1. Asegurador
6.2.2. Mediadores de seguros
6.2.3. Tomador del seguro y asegurado
6.3. Elementos objetivos
6.3.1. Riesgo
6.3.2. Suma asegurada
6.3.3. Interés asegurado
6.3.4. Prima
6.4. Formación y documentación
6.4.1. Carácter consensual
6.4.2. Documentos del contrato
6.4.2.1. Póliza
6.4.2.2. Otros documentos
6.4.3. Deber de declaración del tomador
6.4.4. Duración del contrato y prescripción
6.5. Efectos (Obligaciones de las partes)
6.5.1. Obligaciones del asegurador
6.5.2. Obligaciones y deberes del contratante
6.6. Seguros de daños
6.7. Seguros de personas
6.8. Reaseguro
unidad 7. Teoría de la gestión de carteras
7.1. Gestión del riesgo
7.2. Replicar índices
7.2.1. Índices más utilizados
7.2.2. Índice Internacionales
7.2.3. Índices Supranacionales
7.2.4. Tracking Error
7.3. Metodologías para restablecer las proporciones óptimas en una cartera
7.3.1. Markowitz
7.3.2. Frontera Eficiente
7.3.3. Otros índices
7.4. Gestión de carteras
Bibliografía

ESTRATEGIA FINANCIERA

unidad 1. Introducción a la valoración de empresas
1.1. Introducción
1.2. Valor versus precio
1.3. Valor empresa / valor fondos propios (enterprise value / equity value)
1.4. Información y documentación necesaria para realizar la valoración de una
empresa
unidad 2. Métodos de valoración: Introducción y métodos patrimoniales
2.1. Introducción a los métodos de valoración
2.2. Métodos patrimoniales
2.2.1. Valor teórico contable (VTC)
2.2.2. Patrimonio neto corregido (PNC)
2.2.3. Valor liquidativo
2.2.4. Valor sustancial
unidad 3. Métodos de valoración: Métodos basados en la cuenta de resultados
3.1. Introducción
3.2. Ratios basados en el valor de los fondos propios
3.2.1. PER
3.2.1.1. Utilización del PER en valoración de empresas
3.2.1.2. Crítica al método de múltiplos del PER
3.2.2. PER ajustado
3.2.3. PER relativo
3.2.4. Precio sobre EBIT
3.2.5. Precio sobre EBITDA
3.2.6. Precio / ventas
3.2.7. Precio / valor en libros
3.2.8. Precio / cash flow
3.3. Ratios basados en valor empresa
3.3.1. Valor empresa / EBIT
3.3.2. Valor empresa / EBITDA
3.3.3. Valor empresa / cash flow
unidad 4. Métodos de valoración: Valoración por múltiplos y múltiplos basados en
indicadores de actividad
4.1. Valoración por múltiplos
4.2. Múltiplos de cotizadas o de transacciones y fusiones de comparables
4.2.1. Método de múltiplos de cotizadas comparables
4.2.2. Múltiplo de transacciones comparables
4.3. Múltiplos basados en indicadores de actividad
4.3.1. Empresas de Internet
4.3.2. Televisiones de pago
4.3.3. Televisiones en abierto
4.3.4. Parques fotovoltaicos
4.3.5. Otros múltiplos sobre indicadores de actividad
unidad 5. Métodos de valoración: Descuento de flujos de caja I
5.1. Conceptos generales de los métodos de descuentos de flujos de fondos
5.2. Tipos de métodos de descuentos de flujos de fondos
5.2.1. Valoración mediante el descuento de flujos de caja libres
5.2.2. Valoración mediante el descuento de flujos de caja para el accionista
5.2.3. Valoración mediante el método de descuento de dividendos
5.3. Valoración por descuento de flujos de caja (I)
5.3.1. Introducción
5.3.2. Análisis previo a la valoración de una sociedad por media del descuento de
flujos de caja
5.3.2.1. Análisis macroeconómico
5.3.2.2. Análisis de los mercados en los que la empresa desarrolla su actividad
5.3.2.3. Análisis del sector y del entorno competitivo
unidad 6. Métodos de valoración: Descuento de flujos de caja II. Procedimiento y
elaboración de las proyecciones financieras
6.1. Procedimiento para valorar una empresa por medio del método del descuento de
flujos de caja
6.2. Elaboración de proyecciones financieras
6.2.1. Criterios para elaborar las proyecciones financieras
6.2.1.1. Estimación realista de los estados financieros futuros
6.2.1.2. Estimación de los estados financieros futuros basada en estimaciones de
la situación económico-financiera del futuro
6.2.1.3. Autor de las proyecciones de estado financieros
6.2.1.4. Base de las proyecciones
6.2.1.5. Número de años a proyectar
6.2.2. Pautas para la elaboración de proyecciones
6.2.2.1. Cifra de negocio
6.2.2.2. Gastos de explotación
6.2.2.3. Margen de explotación (EBITDA)
6.2.2.4. Amortizaciones y dotación de provisiones
6.2.2.5. Beneficio operativo o ebit
6.2.2.6. Impuestos sobre sociedades
6.2.2.7. Inversión en inmovilizado
6.2.2.8. Variación del fondo de maniobra operativo
6.2.2.9. Tesorería y deuda financiera
6.2.2.10. Balance proyectado
6.3. Cálculo de los flujos de caja libre
unidad 7. Métodos de valoración: Descuento de flujos de caja III. Tasa de descuento
y valor residual
7.1. Determinación de la tasa de descuento
7.1.1. Estructura financiera de la compañía
7.1.2. Coste de los recursos ajenos
7.1.3. Coste de los recursos propios
7.1.3.1. Tasa libre de riesgo (Rf)
7.1.3.2. Prima de riesgo de mercado
7.1.3.3. Beta
7.1.3.4. Otros parámetros que se incluyen en el modelo CAPM
7.2. Cálculo del valor residual
unidad 8. Métodos de valoración: Descuento de flujos de caja IV
8.1. Valor empresa: valor actual de los flujos de caja y del valor residual
8.2. Ajustes previos que se deben tener en consideración para calcular el valor de los
fondos propios
8.2.1. Otros activos ociosos o no operativos
8.2.2. Otros negocios adicionales al negocio principal
8.2.3. Participaciones financieras
8.2.4. Participaciones minoritarias o intereses minoritarios
8.2.5. Posibles contingencias
8.3. Determinación del valor de los fondos propios de la empresa y del valor por
acción
8.4. Análisis de sensibilidad: rango de valor
8.5. Mecanismos para el contraste de los resultados de valoración
8.6. Método de valoración de suma de partes
8.7. Actualización de la valoración
unidad 9. Creación de valor para el accionista
9.1. Conceptos generales de creación de valor para el accionista
9.1.1. Rendimientos positivos
9.1.2. Rendimientos negativos
9.1.3. Evolución de la cotización de las acciones
9.2. Aumento del valor para los accionistas
9.3. Creación de valor para los accionistas
9.4. Medidas para la creación de valor
9.4.1. Return on equity (ROE)
9.4.2. Market value added (MVA)
9.4.3. Beneficio económico (BE)
9.4.4. Economic value added (EVA)

Israel  Matsuki Bárez
Israel Matsuki Bárez
Experto en Ingeniería y Finanzas

Máster Universitario en Ingeniería de la Decisión, con especialidad en métodos cuantitativos (matrículas de honor) y Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos por la URJC.. Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad de Alcalá.. En la actualidad realiza Consultoría de Dirección para multinacionales del sector financiero, asumiendo la responsabilidad de los planes y programas corporativos de tecnología y operaciones (PMOs) dentro de un ámbito internacional.. Es creador de contenidos y tutor de programas MBA y Masters Universitarios dentro de las áreas de Tecnología y de Innovación Empresarial.. Con experiencia internacional de varios años, ha tenido la oportunidad de gestionar servicios de TI y portafolios de proyectos estratégicos en diversos países para multinacionales de primer nivel del sector financiero, asegurador, teleco y de TI.. Es miembro de la Association for Computing Machinery (ACM), ISACA y de ALI.. Siempre dispuesto a mejorar y reinventarse, ha cursado diversos cursos de especialización en liderazgo, gestión y motivación de equipos, comunicación efectiva, marketing y gestión económico-financiera.

Don Joaquín  Mena
Don Joaquín Mena
Consejero Académico Honorífico CEUPE - Área de Finanzas y Fiscalidad

• Miembro de/l: INBLAC: Instituto de Expertos en PBC-FT. Vicepresidente 1º.
o AIF: Asociación de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Vocal de Cumplimiento Normativo.
o Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales (Barcelona y Madrid)
o REGAF/ RECJ: Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España.
o ACAMS: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.
o ACCID: Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección.

• Más de 25 años de experiencia como profesional.
Diplomado en Ciencias Empresariales. Postgrado en ADE, Auditoría y Control de Gestión, Régimen Fiscal de la Empresa, Creación y Gestión de PYMES, Administración Concursal. Máster en Dirección Contable: Especialidad en Auditoría de Cuentas.

• Consultor. • Asesor Fiscal. • Experto Contable Judicial: o Perito Judicial. o Administrador Concursal • Asesor de Inversión y Financiación. • Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. 

Federico Sastre
Federico Sastre
Consultor Senior en análisis y riesgo financiero

Consultor Senior en análisis y riesgo financiero Profesional con más de diez años de experiencia en el sector financiero, ha desarrollado su carrera profesional en entidades de primer nivel asumiendo puestos de responsabilidad dentro del Área de negocio y la Dirección General de  Riesgos.

Licenciado en Economía e Investigación y Técnicas de Mercado por la UAM y Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión por el IEB.  Colabora con diferentes escuelas de negocio como formador y es mentor de proyectos para emprendedores en la Red de mentores de Madri+d.

Alejandro Pérez Köhler
Alejandro Pérez Köhler
Experto en Management - Fiscalidad - Laboral

Coordinador de la Clínica Legal. Universidad Internacional de La Rioja. Implantación de la Clínica Legal en los estudios jurídicos de la Universidad y coodinación de su actividad. Consultor de Formación - Owner. MT learning consulting.
Servicios de consultoría de desarrollo empresarial en formación presencial y e-learning. Consultoría pedagógica. Consultoría de calidad e-learning. Servicios jurídicos para empresas de formación. Protección de datos. Propiedad intelectual. Formación en administración de plataformas de teleformación y en capacitación de tutores y dinamizadores. Universidad de Alcalá Profesor. septiembre de 2005 – junio de 2013 Facultad de Derecho. Coordinador académico de Máster en Práctica Fiscal. Formación Francis Lefebvre. Pedagogo y responsable formación e-learning - febrero de 2008 – abril de 2010 (2 años 3 meses).

Cristina  Morte Gomez
Cristina Morte Gomez
Experta Senior en Finanzas y Estrategia

Cristina tiene una larga trayectoria como consultor de empresas y docente en las áreas de: análisis económico-financiero, contabilidad, ventas, gestión de recursos humanos, fiscalidad y auditoría, impartiendo programas del Fondo Social Europeo y la CAM. De igual modo ha desempeñado cargos de responsabilidad en empresas multinacionales como Directora de análisis y planificación financiera.
Actualmente imparte formación a alumnos de Escuelas de Negocios como el Instituto de Empresa, y es profesora titular del área financiera del Centro Europeo de Postgrado, destacando su participación en el Máster de Dirección y Gestión Financiera de la Universidad de Alcalá y CEUPE.
Licenciada en Ciencias Empresariales por CUNEF y postgraduada en MBA por la Universidad Politécnica de Madrid.

TÍTULO PROFESIONAL DE POSTGRADO

La obtención del Título Académico, quedará supeditada a la superación del 100% de las pruebas de evaluación continua que se realizan durante el programa.

Una vez superadas con éxito todas las pruebas de evaluación de cada uno de los módulos del programa académico, el alumno recibirá por parte del Centro Europeo de Postgrado y Empresa la doble titulación  que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas académicas de conocimientos propuestas en el mismo.

La titulación constará de las firmas de los responsables y máximas autoridades académicas de ambas instituciones. Se reflejará el título del programa superior en el que se ha graduado y, en el reverso, el programa académico que se ha cursado.

Actualmente, el título de programa superior de postgrado tiene el prestigio académico y profesional de la institución que lo reconoce , lo que significa el aval y la garantía, que los conocimientos adquiridos por nuestros graduados, tienen un alto reconocimiento en el mercado laboral.

Titulo académico expedido por CEUPE - Escuela de Negocios
Certificado profesional expedido por EEPE - Estudios Europeos de Postgrado y Empresa

Modelo de Diplomas entregados en este programa académico:

 

Título Maestría Profesional Centro Europeo de Postgrado - CEUPE

 

   

FINANCIACIÓN Y AYUDAS AL ESTUDIO

El sueño de realizar un programa de posgrado de alto nivel es a la vez un compromiso de asumir y afrontar unos costes elevados, que para algunos las circunstancias actuales hacen difícil poder asumirlo. Por tal situación CEUPE cuenta con una fundación en la que sus recursos financieros están encaminados a una doble finalidad: dotar a nuestros alumnos de amplias ayudas al estudio, y de otra parte facilitar una dilatada flexibilidad en los pagos que el alumno debe afrontar. Actualmente pocas son las escuelas de negocio, que sin rebajar ni un ápice en la calidad de sus programas, profesorado y metodología, cuenten con unos precios becados tan competitivos.

FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS

Todos nuestros programas cuentan con una financiación interna sin cobrar al alumno ningún tipo de interés y sin intermediación bancaria. Es importante consultar con tu orientador académico que te informará con detalle de la financiación dependiendo del programa que elijas.

AYUDAS AL ESTUDIO

La Fundación CEUPE – Centro Europeo de Posgrado y Postgrado junto con la ayuda de empresas prívadas colaboradoras y organismos asociativos de carácter empresarial y privado, han creado la citada institución con la finalidad de dar acceso a todos aquellos alumnos que habiendo superado los procesos de admisión de CEUPE, quieran acceder a becas que les ayuden a costearse sus estudios.

Los fondos de ayudas al estudio son asignados a un elevado volumen de nuestros alumnos con la finalidad de llegar al mayor número de postulantes. Por tal motivo, en ningún caso, se conceden ayudas superiores al 20% de la cuantía total del programa. Para la solicitar las ayudas al estudio es necesario haber sido admitido en el programa de posgrado y haber abonado la matrícula en concepto de reserva de plaza.

Las ayudas al estudio pueden ser de varios tipos:

- Por excelencia académica
- Por méritos profesionales
- “Acceso a la empleabilidad”
- “Avanza Postgrado”

La aprobación de las ayudas queda condicionada a la aprobación por parte de la Junta Académica de Admisiones del interesado a ser admitido en el programa de postgrado.

COMPLEMENTO DE IDIOMAS AL PROGRAMA

En un mundo tan globalizado como es el actual, las necesidades del mercado laboral demandan un profesional cada vez más competitivo. Por ello, desde CEUPE, hemos querido apostar plenamente por una formación  en la que nuestro programa de especialización impartido en español, vaya integrado de forma paralela en el aprendizaje del inglés de negocio para poder reforzar el perfil profesional de nuestros alumnos.

CEUPE cuenta con una de las herramientas de formación online de idiomas más innovadoras y potentes del mercado, posibilitando al alumno el acceso durante un año del estudio del idioma, prestando especial atención a la formación en el idioma seleccionado centrándonos en una perspectiva de estudio orientada hacia los negocios en las diferentes vertientes comercial, jurídico, en el ámbito del marketing, coloquial, profesional, etc. 

Una vez finalizado el curso de idiomas elegido, podrás obtener un Certificado que acredita las horas cursadas, las fechas de realización y los contenidos superados.

 

CURSO DE IDIOMAS

 

La metodología de aprendizaje, en el caso de seleccionar el idioma Inglés, permite la posibilidad de una vez finalizado los niveles, poder presentarse al acceso para obtenerel certificado TOEIC, actualmente, la certificación empresarial más reconocido a nivel internacional.

Asimismo, es importante aprender un tercer idioma de lenguas consolidadas en el mundo profesional como francés, alemán, italiano, ruso y portugués (de Brasil). Para aquellas personas que ya dominen la lengua inglesa y deseen aprender otro idioma, desde CEUPE damos la posibilidad de acceder al estudio de esas otras lenguas citadas.

Para tener más información sobre la herramienta de estudio que vamos a ofrecerte con este  programa máster, te facilitamos este enlace que te ayudará bastante: VIDEO DEMOSTRACION

La contratación de este módulo es independiente al precio del curso, teniendo un coste de 180€.

HERRAMIENTA DE NETWORKING Y DESARROLLO PROFESIONAL

Comprometidos con la preparación integral de nuestros alumnos en el mercado laboral, CEUPE es la única Escuela de Negocios que apuesta por un nuevo servicio exclusivo, capaz de fortalecer el perfil profesional de cada estudiante. Desde el Departamento de Orientación Profesional, y en colaboración con las principales agencias de colocación y outplacement, consultoras de selección de personal y coaches especializados en la rama empresarial, se ha desarrollado una Herramienta con la que, a lo largo de su formación, el alumno podrá contar para mejorar su desarrollo profesional y empleabilidad.

HERRAMIENTA DE NETWORKING Y DESARROLLO PROFESIONAL

La Herramienta está pensada para la mejora y crecimiento profesional del alumno, con tres ejes conductores: 

1. La búsqueda activa de empleo, donde el alumno dispondrá de las principales bases de datos de empleo del país, así como fuentes de reclutamiento internacionales. 

2. Cambio profesional, con herramientas para elaborar una estrategia directa y efectiva que gire en torno a la preparación del CV, de la entrevista y de las dinámicas de grupo o networking.  

3. Desarrollo de la carrera profesional, en la que podrá hacer uso de aprendizaje interactivo relacionado con el coaching profesional activo o employer branding, para perfiles con una experiencia profesional más amplia.

Esta Herramienta de apoyo está integrada en el Campus Virtual, donde su uso es de fácil acceso para nuestros alumnos. Desarrollado y estructurado de forma muy intuitiva por el equipo equipo de Orientación Profesional, garantiza una formación en constante actualización, para un aprendizaje ágil y efectivo. En ella el alumno encontrará el apoyo de tutoriales, foros, vídeos, bases de datos, documentación digital e imprimible, conferencias online y grabadas, así como otros soportes de trabajo. 

La contratación de esta herramienta es independiente al precio del curso, teniendo un coste de 120€. 

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He leido y acepto el aviso legal

Másteres que te pueden interesar

Especialización en Fiscalidad
Duración: 4 meses | 30 ECTS
Titulación: Titulación Profesional
Sector profesional: Asesoría de Empresas
Especialización en Contabilidad Financiera
Duración: 4 meses | 30 ECTS
Titulación: Titulación Profesional
Sector profesional: Contabilidad
Master en Energías Renovables y Proyectos Energéticos
Duración: 12 meses | 60 ECTS
Titulación: Universidad Rey Juan Carlos
Sector profesional: Energías Renovables

ESCUELA INTERNACIONAL

Proyección Internacional, con alumnos y antiguos alumnos residentes en más de 38 países y sedes en América Latina

AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO

Plan Internacional de Ayudas Global Learning con una dotación anual superior al millón de euros repartidas entre 1.000 alumnos

PROFESORADO UNIVERSITARIO Y DIRECTIVO

Contamos con un claustro de profesores de alto nivel académico y directivo, con más de 15 años de experiencia docente y profesional
CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa